Över en miljon svenskar äger Avanza Zero, den populäraste gratisfonden på marknaden. Den 16 november 2026 byter fonden index och metodiken förändras. Här är vad som sannolikt händer med innehaven, och om du behöver göra något.
Avanza Zero är ingen vanlig fond. Den kostar ingenting att äga, den kräver inga aktiva val och den har gett spararna en avkastning på nästan 55% på tre år. Med 1,1 miljoner ägare och 68 miljarder kronor under förvaltning är det Sveriges mest ägda fond, skriver Placera.
Från och med den 16 november 2026 slutar fonden att välja sina 30 bolag baserat på hur mycket aktierna omsätts på börsen.
I stället väljs de 30 bolagen med störst marknadsvärde, av de 60 mest likvida aktierna på Stockholmsbörsen. Det är en anpassning till hur de flesta internationella index redan fungerar, skriver Privata Affärer.
Förändringen gynnar stora bolag med hög andel fritt handlade aktier, och straffar bolag där huvudägare låser upp en stor del av aktierna.
H&M är ett tydligt exempel. Familjen Persson äger nu så mycket av bolaget att bara 25% av aktierna är fritt tillgängliga för handel.
Det lär straffa modejätten i den nya metodiken. Saab har en liknande situation med 58% free float. EQT och teleoperatörerna Telia och Tele2 kan också få lägre vikt.
Electrolux, Sinch och Getinge riskerar att försvinna ur fonden helt, deras börsvärden räcker sannolikt inte för att platsa bland de 30 största. Det handlar om försäljningar på upp mot en halv miljard kronor i enskilda aktier, vilket kan ge tillfälliga kursrörelser när bytena genomförs, skriver Privata Affärer.
Investor kan passera Atlas Copco som fondens största enskilda innehav. Investors börsvärde på 1 272 miljarder är väsentligt högre än Atlas Copcos 990 miljarder.
Dessutom innebär det nya regelverket att varje bolag bara får ha ett aktieslag i fonden, den mest omsatta. Atlas Copco B kan försvinna helt, vilket frigör plats för Investor att ta täten.
Industrivärden, Skanska, SSAB och Lifco är andra kandidater som kan kliva in i fonden för första gången, skriver EFN.
Förändringen gör fonden stabilare, bolag som kommit in på spekulationsvågor, som SBB under 2022, blir svårare att ta sig in.
Fonden speglar fortfarande den svenska storbolagsmarknaden utan kostnad. Den som gillar Avanza Zero sedan tidigare kan sitta still.
Väljer man däremot att byta till en bredare Sverigefond med fler bolag, som Länsförsäkringar Sverige Index med runt hundra innehav, får man en något lägre exponering mot enskilda bolag, till fortfarande låg eller ingen avgift, skriver Morningstar.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar